理财顾问主要是干什么的？

专家回答（3）

• 理财顾问，是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。对客户进行全面的资金情况测评，和分析客户的资金状况。

  还有要找出目前的资金缺口，并且制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

  伦英杰擅长 汽车 领域问答

• 一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。

  Alexia Gray擅长 便民 领域问答

• 主要是跟客户会谈和沟通，还要为客户提供理财建议。

  黎迎真擅长 便民 领域问答