基金如何转托管？

专家回答（3）

• 选择新的托管人或券商。首先，投资者需要选择一个新的托管人或券商进行转托管，并可以通过互联网、电话、邮件等方式咨询或索取转托管表格。

  填写转托管表格。根据新托管人或券商的要求，填写转托管表格，包括基金名称、份额、账户姓名、账号等信息。表格内容需要严谨，以避免影响后续处理。

  提供相关证件材料。提供身份证、银行卡、基金协议等所需证件材料，具体要求可以与新的托管人或券商联系确认。

  申请转托管。将填写好的转托管表格和相关证件材料提交给新的托管人或券商，完成申请转托管的手续。通常，托管人会在5个工作日内办理转托管手续，并会发送确认函或通知书。

  确认转托管。完成基金转托管手续后，新的托管人或券商会发送确认函或通知书，确认基金已经成功转移，并提示新的托管人或券商的账户信息。投资者需仔细核对确认函，如有疑问及时与新的托管人或券商联系。

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• 选择转托管的基金管理公司，向新基金管理公司提交转托管申请，原基金管理公司审核，转托管执行，新基金管理公司审核，当新基金管理公司审核通过后，就可以完成转托管，投资者的基金份额就从原基金管理公司转移到新基金管理公司了。

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• 投资者要有一个证券账户，没有账户的需要新开；要询问新的托管机构在交易所的席位号；到原机构办理转出，期间要填写新机构的席位号，等待两个工作日后，到新的投管机构去确认。

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