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如何销售好公募基金

理财成为不少人生活中的一部分。这几年越来越多的人购买基金,因此越来越多的人做基金行业的销售人员。但是想要有个好的销售成绩是需要有技巧的,那么如何销售好公募基金呢?一起往下看吧。

如何销售好公募基金
如何销售好公募基金

1、强化基金销售活动的持牌准入要求:‌明确基金销售业务的内涵和外延,‌包括开立基金交易账户、‌宣传推介基金、‌办理基金份额发售、‌申购、‌赎回及提供基金交易账户信息查询等活动。‌这有助于规范市场秩序,‌保护投资者利益。‌

2、适度调整独立销售机构准入条件:‌降低5%以上股东的财务指标、‌从业经历等硬性要求,‌同时提出完善治理机构、‌保持独立性、‌制定风险处置预案等要求,‌以适应市场变化,‌提高独立销售机构的竞争力。‌

3、明确独立基金销售机构业务范围:‌允许独立销售机构从事公募基金及私募证券投资基金销售业务,‌涵盖私募资管计划和在基金业协会备案的私募基金,‌以拓宽业务范围,‌增加收入来源。‌

4、引入基金销售牌照续展制度:‌引入基金销售业务许可证有效期延续制度,‌改变长期有效的做法,‌完善退出机制,‌提高基金销售机构的运营效率和责任意识。‌

5、提升合规稳健运营和践行社会责任:‌强调合规经营的重要性,‌提升风控水平,‌确保资产稳健增长;‌同时,‌积极参与社会公益活动,‌履行社会责任,‌提升品牌形象和社会信任度。‌